Náš tým
Lidé, kteří stojí za Vaším finančním klidem
Malý tým zkušených poradců s hlubokými znalostmi českého důchodového systému.
Odbornost bez anonymity
Každý člen týmu pracuje s omezeným počtem klientů – aby mohl každému věnovat skutečnou pozornost.
V Nový Skupina záměrně nerozrůstáme tým rychleji, než dokážeme udržet kvalitu péče. Aktuálně pracujeme se třinácti poradci, kteří dohromady pokrývají oblasti investic, daňového plánování, estate planningu a pojistné matematiky. Všichni poradci absolvovali certifikaci CFP (Certified Financial Planner) nebo ekvivalentní českou kvalifikaci a pravidelně se vzdělávají v aktuální legislativě. Průměrná délka spolupráce s klientem přesahuje sedm let – to považujeme za nejlepší míru naší práce.
Klíčoví členové týmu
Mgr. Jana Kovářová – vedoucí poradkyně
Jana se specializuje na komplexní plánování příjmů v důchodu a estate planning. Do Nový Skupina přišla v roce 2013 po osmi letech v privátním bankovnictví. Za dobu svého působení sestavila přes 340 individuálních důchodových plánů.
Ing. Tomáš Blažek – investiční analytik
Tomáš odpovídá za kvantitativní modely a testování portfolií na historických datech. Před příchodem do Nový Skupina pracoval jako analytik v pražském fondu zaměřeném na středoevropský trh. Specializuje se na ladění poměru výnosu a rizika pro konzervativní portfolia.
Bc. Lucie Marková – daňová poradkyně
Lucie zajišťuje, aby každý finanční plán byl maximálně daňově efektivní v rámci české legislativy. Sleduje legislativní změny v oblasti penzijního spoření a daně z příjmu a průběžně aktualizuje doporučení pro stávající klienty.
„Jana Kovářová mi v roce 2021 pomohla přenastavit celé portfolio tři roky před odchodem do důchodu. Přístup byl naprosto profesionální – každé rozhodnutí bylo podložené daty, žádné dohady. Dnes pobírám o 2 200 Kč měsíčně více, než by mi vyšlo původním plánem, a to pouze díky přenastavení čerpání.“
— RNDr. Miroslav Šimánek, Brno-Královo Pole
Chcete se s některým z poradců osobně setkat?
Rezervujte si úvodní schůzku přímo v naší kanceláři na Náměstí Svobody v Brně.
Rezervovat schůzku