O nás
Proč vznikla společnost zaměřená výhradně na důchodové plánování?
Protože většina finančních poradců prodává produkty – my sestavujeme plány.
Kdo jsme a co děláme
Specializovaná poradenská firma pro plánování důchodu se sídlem v Brně.
Nový Skupina byla založena v roce 2011 skupinou finančních analytiků a poradců, kteří dospěli k témuž závěru: tradiční model finančního poradenství v České republice je příliš orientovaný na prodej produktů a příliš málo na skutečné potřeby klienta v dlouhodobém horizontu. Rozhodli jsme se proto vytvořit firmu fungující výhradně na bázi poradenského honoráře, bez pobídek od poskytovatelů fondů nebo pojišťoven. Dnes sloužíme více než 580 aktivním klientům napříč Jihomoravským krajem a přilehlými regiony. Naše práce spočívá v analýze, modelování a průběžné správě individuálních důchodových plánů – neprodáváme žádné vlastní produkty a nikdy nepřijímáme provize od třetích stran.
Jak pracujeme – a kde jsou naše limity
Transparentnost znamená říci Vám i to, co pro Vás uděláme jen v omezené míře.
Každý nový klient prochází strukturovaným procesem: úvodní diagnostická schůzka (finanční audit), zpracování datového modelu, předání písemného plánu a nastavení roční revizní rutiny. Tento proces trvá čtyři až šest týdnů a jeho výstupem je dokument, který Vám přesně říká, kde stojíte a co je třeba udělat. Rádi bychom zároveň transparentně zmínili, co není naší specializací: neposkytujeme právní poradenství (i když spolupracujeme s ověřenými notáři), nezajišťujeme správu investic v reálném čase na denní bázi a nepracujeme s klienty, kteří hledají výhradně spekulativní investiční strategie s vysokým rizikem. Výsledky plánování závisejí také na vnějších faktorech – vývoji legislativy, inflaci a tržních podmínkách – které nemůžeme ovlivnit. Naším cílem je vybudovat robustní plán, který obstojí i v méně příznivých scénářích, nikoliv maximalizovat výnos za každou cenu.
Kde nás najdete
Naše kancelář se nachází v centru Brna, snadno dostupná MHD i autem. Rádi Vás přivítáme osobně.
Adresa
Náměstí Svobody 14, 602 00 Brno, Česká republika
Telefon
Máte zájem o spolupráci?
Napište nám nebo zavolejte – rádi Vám zodpovíme všechny otázky před první schůzkou.
Kontaktujte nás